三大数据解密外资新动向 QFII二季度增仓21股

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记者张颖见习记者许一鸣

编者按:北京时间8月14日凌晨，国际知名指数编制公司摩根士丹利资本国际(msci)宣布，将实施第二步a股上市，并将现有a股的上市比例从2.5%提高至5%。分析师认为，摩根士丹利资本国际将于9月进入a股上市的第二阶段，预计将带来约165.4亿美元的增量资金。近年来，大多数外资机构对a股市场前景仍持乐观态度，以qfii为代表的外资趋势越来越受到市场关注。今天，本报从qfii头寸、海外机构研究和北行资本三个方面跟踪分析了外资的最新动向，供投资者参考。

Qfii新增持了21家公司

随着2018年上半年上市公司业绩报告的披露，qfii在第二季度的头寸变化也逐渐显露出来。据《证券日报》市场研究中心统计的平盘数据显示，在披露2018年中期报告的公司中，qfii出现在41家公司的前十大流通股股东中，其中12只股票是qfii在此期间的新品种，9只股票是qfii在此期间增持的。总体而言，截至目前，qfii在第二季度增持了21只股票，大消费领军企业和蓝筹技术品种已成为qfii的最爱。

从持股数量来看，截至第二季度末，上述41家公司中，有17家公司在qfii中持股超过1000万股。具体而言，南京银行、深圳机场、海基会、乐普医疗、金星和恒瑞医疗等六家公司均持有3000万股以上的股份。此外，还有富联实业、碧水园、蓝色环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、鲁花恒升、方水晶、中信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司。

从股票市值来看，截至第二季度末，27只qfii股票的市值均超过1亿元，其中贵州茅台、南京银行、Hikvision、恒瑞医药、乐普医药等5只qfii股票均超过10亿元。此外，还有深圳机场、金星、方水晶、富联实业、小天鹅等五只股票。股票市值均超过5亿元，分别为8.782308亿元、8.30527亿元、7.0493亿元、5.410837亿元和5.054697亿元。

在新持股方面，在上述41家公司中，qfii新增持有工业富联、卫星石化、安正时尚、卧龙地产、小天鹅A、于越医疗、顾跃龙山、迈克生物、中冲股份、四川马爽、佳泽新能、丰裕珠，以及南京银行、乐普医疗、厉安德设备、涪陵电力、靛蓝环境、科菲电器等12家公司的股份

对于工业福利，平安证券表示，富士康作为电子制造服务行业最大的企业，在营业收入和净利润的增速上保持领先。在工业互联网的背景下，电子设备制造业将朝着智能生产和智能管理的方向发展，并逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础环节。凭借富士康在制造服务业的丰富经验，有望成为“先进制造+工业互联网”新生态中的模范企业。

海外机构调查了八家公司

根据Flush的统计，《证券日报》市场研究中心发现，自8月份以来，海外机构已经访问和调查了8家上市公司。具体来说，在魏星新材料期间，他们接受了10家海外机构的集体调查，其余被海外机构调查的公司有中顺洁柔、欧菲科技、马森服装、金星、新竹帮、仙鹤环保、苏宁乐购。

关于第三季度业绩预测，上述八家公司中有五家已经发布了2018年第三季度业绩预测，这五家公司在第三季度的业绩都是积极的。具体来说，欧菲科技、金星之星、魏星新材料、中顺洁柔和马森服装五家公司都预计2018年第三季度净利润同比增长30%以上。

其中，欧菲科技预计2018年1月至9月上市公司股东应占净利润为13.285亿元至15.328亿元，与去年同期相比变化幅度为30%至50%。性能变化原因:一是光学成像业务性能大幅提升，相机模块产品结构进一步优化，双相机/三相机模块出货量占比大幅提升；其次，国际大客户接触业务的盈利能力持续提高，带动公司整体利润增加；第三，在离屏指纹领域，公司在技术、规模和行业整合方面具有明显优势。随着市场渗透率的迅速提高，屏幕外指纹已经成为公司新的利润增长点。

对于这只股票，国信证券表示，它乐观地认为，该公司将受益于光学升级和oled的加速渗透，屏幕下的指纹具有卡位置的优势，以及汽车电子的快速增长所带来的好处。预计公司2018年至2020年的净利润分别为20.58亿元、29.76亿元和38.46亿元，相应的每股收益分别为0.76元、1.10元和1.42元，保持“买入”评级。

北行资本净流入超过145亿元

据《证券日报》市场研究中心的直通车数据统计，8月份以来，沪港通累计净流入86.07亿元，深港通累计净流入59.38亿元，北行资本净流入总额达到145.45亿元。

业内人士指出，随着a股市场开放程度的不断提高和投资环境的不断优化，未来a股市场将吸引更多的海外资本。

自8月份以来，沪深两市共有40只股票分别出现在沪港通和深交所十大活跃股票名单上。其中，平安、伊利、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、Hikvision、格力电器、美的集团、五粮液、万科a股等股票均已上市10次，成为近期北行资本最活跃的股票。此外，洋河股份、大足激光、泸州老窖、BOE A股、大华股份、中国国际旅行社等股票已上市5次以上。

就净买入量而言，上述北投活跃股票中，共有25只股票实现了北投净买入，其中伊利股份(2138163100元)、美的集团(1521749000元)、万科a股(1190827000元)、中国平安(1010009600元)等股票均超过北投净买入量

从交易金额来看，平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、BOE A股、伊利、海飞丝、海螺水泥、恒瑞医药、万科a股、招商银行等12只股票同期累计交易金额超过100亿元。

在这方面，市场参与者普遍认为，最近，北行资本不断流入a股，这引发了a股价值投资的浪潮。一些估值低、股息高、业绩增长稳定的大型蓝筹股品种尤其受青睐，且具有可持续性。