兴业银行成功发行 银行间市场首单央企CMBN

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记者李岚报道，9月10日，兴业银行在银行间市场成功发行了第一张中央企业商业房地产抵押贷款支持债券(CMBN)——保利地产集团有限公司2018年发行的第一张资产支持债券，发行规模为11亿元，其中a股优先股票面利率为5.3%，b股优先股票面利率为6.3%。评级机构将A级和B级文件评为aaa级，债务评级较高，得到许多机构投资者的高度认可，认购倍数超过两倍。

该项目的成功发行是保利地产集团有限公司首次出现在银行间市场，将另一家重量级中央企业引入银行间市场。据介绍，作为湖北省第一个单一的cmbn项目，该项目采用了多种信用增级方法，以确保投资安全。除了基础商业地产的抵押和租金收入的质押，保利地产还被安排直接提供基础信托贷款的余额补充承诺和资产支持票据的转售和回购承诺。项目本金对抵押物评估净值的抵押率为60.95%。