东方创投全面赋能 露笑科技“添置”15亿光伏电站资产

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记者吴正毅编辑邱江

在控股股东引入实力战投票后，卢晓科技(002617，诊断)迅速抛出了重组计划。9月7日晚，公司宣布计划以每股8.5元的价格发行股票，收购虞舜捷能92.31%的股权，并将其并入全资子公司。

值得注意的是，在重组计划中，东方风险投资取代卢晓集团成为虞舜捷能的最大股东，这标志着东方风险投资与卢晓集团的战略合作迅速落地。通过此次重组，东方风险投资预计将持有卢晓科技9.73%的股权，随后计划收购卢晓集团持有的卢晓科技5%的股权，从而展示其作为长期战略投资者的角色。

“东方风险投资与卢晓集团是多方位、立体、深入的战略合作。”卢晓科技相关负责人告诉记者，东方风险投资除了提供资金支持外，还将进一步深化双方在客户资源、产业合作、M&A基金等方面的合作。

注入15亿光伏电站资产

根据重组方案，虞舜捷能100%股权的估值为16.39亿元，虞舜捷能92.31%股权的交易价格暂定为15.13亿元。

虞舜捷能成立于2016年5月，注册资本13亿元。其主要业务是光伏电站的投资、建设和运营。目前，它在北京、河北、山西和内蒙古有几个光伏电站。公司最大股东为东方风险投资，持股比例为64.62%；卢晓科技持有7.69%的股权。此次交易完成后，顺宇杰将成为卢晓科技的全资子公司。

有趣的是，几天前，虞舜捷能的最大股东是卢晓集团。9月5日，卢晓集团与东方风险投资签署股份转让协议，东方风险投资出资10.39亿元人民币，收购卢晓集团64.62%的股份，成为此次重组的交易对手。

这是卢晓集团和东方风险投资之间战略合作的一部分。9月6日晚，卢晓科技披露了控股股东卢晓集团与东方风险投资的战略合作协议。最实质性的内容之一是上述股权转让，股权转让手续应在协议生效后3天内完成并提交工商部门。

从这个角度来看，这是一笔深思熟虑、动作迅速的交易，也是卢晓科技资产重组的重要铺垫。

“卢晓集团早在2016年就投资了虞舜捷能，希望进一步培育光伏电站资产，并在适当的时候将其注入上市公司。”卢晓科技的相关负责人表示，东方风险投资看好这项资产。股权转让后，卢晓集团可以获得一定的现金流，这是一个双赢的交易。

东方风险投资背景突出，是中国东方资产管理(国际)控股有限公司(简称“东方国际”)全资拥有的国内核心投资平台。东方国际作为中国东方资产管理有限公司的全资子公司，主要为国内外客户提供专业、多元化、全方位的投融资服务。现已形成以投资业务为主，企业财务咨询、资产管理和不良资产业务共同发展的多元化经营模式。

战略合作得到充分授权

2017年5月，卢晓科技投资5.5亿元人民币收购江苏丁洋100%的股权，涉足光伏epc领域。江苏丁洋实现收入7.21亿元，净利润1.59亿元。这一次，增加光伏板显示了卢晓科技的转型决心。

根据重组方案，虞舜捷能建设和运营的光伏电站主要为集中式光伏电站，并网开发装机容量为546.80兆瓦，交易完成后，将有助于扩大上市公司光伏发电业务，消除横向竞争。虞舜捷能承诺2018年净利润不低于6700万元，2018年和2019年净利润合计不低于2.87亿元，2018年、2019年和2020年净利润合计不低于5.24亿元。

东方风险投资作为业绩承诺方，预计交易完成后将持有上市公司9.73%的股权。根据卢晓集团与东方风险投资的战略合作协议，东方风险投资计划指定关联方或合作伙伴转让卢晓集团持有的卢晓科技5%的股份，表明对公司未来转型发展持乐观态度。

根据战略合作协议，东方风险投资还将向卢晓集团及其控股子公司提供总额不超过4.5亿元人民币的贷款；将协助卢晓集团投资培育高品质产业；在未来适当的时候，东方风险投资将进入卢晓科技的董事会。

“公司凭借东方风险投资强大的资本、品牌优势和丰富的客户资源、资产管理和风险控制经验，能够为日常生产经营、资金管理、转型发展提供强有力的支持。”卢晓科技负责人表示:“引入战略投资者是卢晓集团对去杠杆化环境的回应。与东方风险投资的合作将极大地提高卢晓集团的流动性，确保上市公司按照原定战略计划稳步前进。进一步提高公司的盈利能力。”