投行+经纪高歌猛进现多事之秋 国信证券投行项目暴雷

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因为st华泽从国信证券(002736，股票咨询)收到了一张2400万元的罚单，只是另一个M&A项目暴露出财务欺诈。 不久前，宁波东丽(002164)因合同诈骗被提起刑事诉讼，宁波东丽(002164)全资子公司李文国涉嫌在重组过程中财务欺诈，诈骗股份和现金对价21.6亿元。此次单一资产重组的财务顾问为国鑫证券，审计人为立信会计师事务所。

奇怪的是，在这样一家上市公司的高管中，有2人被捕，3人被保释候审，2人失去了联系。

这是国信证券第二个单一投资银行M&A项目。国信证券的经纪和投资银行业务取得了辉煌的成就，但最近出现了一波高级管理人员的动荡。

券商中国记者获悉，国信证券今年至少有四名高管进行了重大调整。

除原负责经纪业务的副行长陈格、原副行长兼总工程师廖亚斌离职外，国鑫还免去了行长助理张定军太九分行总经理职务，原负责投行业务的副行长兼秘书长胡华勇不再负责投行业务。

前两个月，国信证券作为st华泽的财务顾问，因违规被证监会罚款三次，罚款总额达2400万元。最近，另一个涉及单一子公司涉嫌财务欺诈的并购重组项目被曝光，财务顾问是国信证券。

宁波东丽8日宣布，该公司董事李文国已被批准逮捕。该公告称，其全资子公司深圳年富供应链有限公司(简称“年富供应链”)的法定代表人李文国及年富供应链的高级管理团队涉嫌财务欺诈和合同欺诈。

具体而言，在与宁波东丽签订和履行资产收购协议和绩效薪酬协议的过程中，年富供应链隐瞒了实际经营情况，通过多家海外关联企业挪用资金，与客户串通，大肆进行财务欺诈，骗取上市公司股份和现金对价21.6亿元，骗取增资2亿元，诱骗上市公司为年富供应链担保15亿元，造成宁波东丽遭受重大经济损失。

据了解，8月6日，经宁波市人民检察院批准，年富供应链法定代表人、公司副董事长李文国、公司总裁兼董事杨占武因涉嫌合同诈骗、非法披露和不披露重要信息被逮捕。年富供应链首席财务官刘斌、财务副总裁李芹、业务副总裁徐新东也被公安机关取保候审，运营副总裁林文生、风险控制总监张爱民失去联系。

该单笔资产重组项目发生于2016年6月至2017年7月，当时宁波东丽以现金方式从九江佳宝购买了年富供应链16%的股权，然后通过发行股票的方式从其他11家交易实体购买了年富供应链84%的股权。此次交易总价为21.6亿元。

当时，国鑫证券担任财务顾问，立信会计师事务所担任审计师。

但从目前的定性来看，宁波东丽属于合同诈骗，符合刑事立案标准，已被宁波市公安局立案。据业内人士称，在这种情况下，投资银行作为财务顾问不可能参与子公司的财务欺诈，最多可以说有些地方没有尽职尽责，没有发现欺诈行为。

前不久，在*st华泽被处罚整改完成后，国鑫曾申请恢复并购赞助项目和财务咨询项目的受理和审查，但现在可能涉及宁波东丽的并购重组案，能否避免被处罚不得而知。

据了解，近年来，证券业正在重新审视其发展道路，这在过去取得了长足的进步。国信证券作为当年经纪业务和投资银行业务的领军券商，逐渐爆发出过去的隐雷，并开始为此买单。

经纪公司中国记者了解到，今年年初以来，原主管投资银行业务的副总裁胡华勇仍担任国鑫港副总裁兼董事会秘书，但不再担任投资银行事业部总裁，也不再负责投资银行业务。

胡华勇也是国信证券的投资银行老手。他于1997年加入国信证券。他曾担任投资银行总部业务部负责人、核心部负责人、投资银行部副总裁、董事会秘书、投资银行部总裁、固定收益部总裁、国鑫宏盛。董事长及其他职务；他现为副总裁兼董事会秘书，兼国鑫港董事长。

记者了解到，目前国信证券接替胡华勇担任投资银行业务高级主管，年初任命的副总裁为川李川。根据深圳市国有资产监督管理委员会关于任命陈的函，国信证券董事会推荐陈为国信证券股份有限公司副总经理，试用期一年。

陈，金融工程硕士，1999年毕业于中国科技大学。从1990年到1993年，他在unidata担任软件工程师，担任深圳证监局信息研究室主任，也是创业板董事会成员。

目前，国信证券正处于高管人员调整期，今年以来至少有四名高管发生了变动。

除原主管经纪业务的副总裁陈格、原副总裁兼总工程师廖亚斌离职外，国鑫还免去了总裁助理张定军的太九分公司总经理职务，并启动了经纪业务改革。胡华勇，前副总裁兼负责投资银行业务的秘书长，不再负责投资银行业务。

据了解，在今年3月离开国鑫证券后，陈格原本计划在深圳接手另一家大型经纪公司，但他尚未加入该公司。

然而，与此同时，国信证券已经聘请了相当多的新高管。除了副总裁陈，深圳市国有资产监督管理委员会原副主任陈华去年7月被任命为副总裁。被任命为首席风险官的曾昕和首席财务官周中华都是原国信证券的中层骨干，他们都被正式提拔任命为高管。