万亿“蓝海”前景诱人 健康险发展还需破解桎梏

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我们的见习记者钱

健康无疑是人们追求更美好生活的首要条件。随着个人卫生支出的增加、人口老龄化的到来、城市化进程的加快、中等收入人口的扩张和慢病人人口的扩张，人们日益增长的健康保障需求与社会保障供给能力之间的矛盾日益突出，构建多层次的健康保障体系迫在眉睫，其中发展商业健康保险意义重大。

2017年，健康保险原始保费收入为4389.46亿元，占中国保险市场原始保费收入总额的12%。与人寿保险和财产保险业务相比，规模仍然很小。但好消息是，从2013年到2017年，健康保险的增长率为40.6%，远远高于其他类型的保险。经过五年的持续快速增长，2017年中国健康保险密度为316元/人，健康保险深度为0.53%。虽然与成熟市场水平相比仍有较大差距，但这也表明中国健康保险市场有着巨大的发展。乐观预测，到2020年，健康保险市场的原始保费收入将达到1.3万亿元。

今年1-5月，健康保险继续保持强劲发展势头。根据中国保监会发布的数据，今年1-5月，健康保险业务原保费收入为2448.79亿元，同比增长9.32%，增速较今年1-4月的6.02%持续上升。在监管引导行业返保原产地的背景下，以健康保险为代表的担保产品有望挑起“大梁”参与市场竞争。根据券商调研报告分析，第二季度后，各公司健康保险的比重将逐渐增加，新的健康保险保费将稳步上升。

这片充满希望的“蓝色海洋”必将成为保险公司的战场。但是，从目前的业务情况来看，保险公司要想长期发展健康保险业务，还需要解决很多问题。最近，由安永和CPIC安联联合发布的《中国商业健康保险白皮书》(以下简称“白皮书”)指出，保险公司在经营健康保险时，需要处理好内部经营和外部联动两方面存在的问题。

从内部运营的角度来看，保险公司在产品、渠道、运营、风险控制、组织、数据和系统方面都面临着痛点。以产品为例，白皮书指出，2017年健康保险市场中，长期保险占70.5%，个人保险公司仍是主要销售力量，保费收入占比高达91.1%。为了方便客户接受，许多长期健康保险产品都与寿险产品的条款或产品相匹配，而兼具健康保障功能和储蓄功能的长期大病保险是各公司推广的主要健康保险产品，因此呈现出“全民寿险”的特点。在保险设计中，缺乏个性化、多样化和定制化的设计，各公司的产品具有高度的相似性，高度同质化不利于市场容量的发展。在风险控制方面，基于核保和理赔人员专业经验的传统模式既不能平衡风险控制效果和时效性要求，也不能有效防范保单全生命周期的风险，不能支持健康保险的快速发展。

对于许多健康保险公司来说，通过将医疗和健康服务联系起来来创造一个医疗生态是一个重要的卖点。然而，在实践中，要形成保险公司与其他各方之间的医疗卫生服务联动，需要解决数据、系统和协同管理三个问题。

数据对于健康保险来说非常重要，健康保险也被称为健康保险的“血液”，因为它在费率确定、产品设计和风险控制等方面都不能得到数据的支持。如何获取丰富有效的数据已经成为健康保险公司的一个难题。在数据共享方面，公立医院和保险公司之间的合作意愿不强，保险公司很难获得诊断和治疗等重要的健康相关数据，而来自其他来源的数据往往是零散和片面的，缺乏持久有效的健康数据。同时，白皮书还指出，数据标准不统一、数据安全有待规范也制约了健康保险业务在数据方面的发展。

然而，构建包括保险公司、医院、医药公司和医疗服务公司在内的健康保险服务闭环，实现数据通信、系统通信、客户通信和利益协调仍然是健康保险未来发展的重要趋势。一方面，支付方(保险公司)可以通过与医疗卫生服务网络的合作，在保证医疗卫生服务质量和效果的同时，控制医疗卫生支出的成本；另一方面，服务提供者(医疗卫生服务网络)可以通过与商业保险公司合作，提升客户体验、分散医疗风险、缓和医患关系、优化收入结构、提高医生积极性。

然而，通向双赢局面的道路不会一帆风顺。太保安联健康保险董事会秘书、战略发展部总经理周青表示:“健康保险服务闭环的形成需要保险公司、医院、医药公司和健康服务公司的合作，但保险和健康产业的专业和生态差异很大。目前，它还处于交互的早期阶段，整个集成开发过程比想象的要长、要复杂。”

近年来，保险技术的快速发展也有望成为保险公司开拓健康保险市场的利器。安永(中国)企业咨询有限公司金融服务保险技术咨询总监沈伟表示:“科技的爆炸性发展为健康保险管理提供了更多的可能性。新技术支持下的情景化、碎片化、智能化的健康保险业务模式将成为一种趋势。”

例如，在大数据的帮助下，保险公司可以实现内部数据的连接和大规模外部数据的集成，例如同一个行业和合作伙伴。通过结合专业分析模型，可以更好地识别和防范两大核心风险，增强反欺诈能力。人工智能的应用不仅可以快速实现核保、理赔、保单管理、支付等相关流程的自动化，还可以更好地洞察用户的保险需求，提升客户体验，帮助客户提供个性化、差异化的产品和服务。