4家大银行受保险拖累 手续费及佣金负增长

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最近，随着上市银行半年度报告的披露，银行今年上半年的保险代理业务收入也已公布。《证券日报》记者梳理了工商银行、农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和邮政储蓄银行此前的半年度报告，发现中国银行、中国建设银行、邮政储蓄银行和工商银行这四家银行由于保险业务收入下降，上半年手续费和佣金收入出现下降。

值得注意的是，在六大银行中，只有中国邮政储蓄银行和中国工商银行披露了上半年的具体保费数据，而交通银行等其他四家银行没有披露委托保费。在手续费方面，6家银行均未披露代销保险的具体手续费收入，但有几家银行在半年度报告中提到上半年手续费和佣金收入的下降是受拖累的。

今年上半年，邮政储蓄银行新增保费2783.04亿元，同比下降10.5%；中国工商银行的个人保险总额为435亿元，同比下降63%。两家银行的代理保费总额为4285.93亿元，同比下降25%。

特别是今年上半年，中国农业银行继续在四大国有银行，即工人、农民和中国建设银行中排名第一，市场份额在过去三年同期最高。

保险业务

拉低许多银行费用

上半年，许多银行的手续费和佣金收入被保险业务拖累。

例如，邮政储蓄银行在半年度报告中提到，上半年代理手续费收入为24.2亿元，同比下降2.53亿元，降幅为9.47%。主要原因是“保险代理业务收入受监管政策的影响而下降”。去年同期，由于保险代理业务的增长，邮政储蓄银行的代理费增长了78.42%。

据中国银行统计，上半年集团实现净手续费及佣金收入481.88亿元，同比下降9.99亿元，降幅2.03%，占营业收入的19.16%。变化的主要原因是本行积极落实新的资产管理业务监管规定等政策要求，咨询顾问、表外融资、代理保险等相关费用和佣金收入减少。

同样，中国建设银行表示，今年上半年，代理手续费收入为92.14亿元，同比下降9.85%，主要原因是“代理保险收入下降”。交通银行还表示，上半年代理手续费收入为17.36亿元，同比下降4.47亿元，降幅为20.48%，主要原因是“保险代理业务减少”。

据披露保费数据的银行介绍，邮政储蓄银行表示，上半年代理保险新增单笔保费为2783.04亿元(去年同期为3109.93亿元)，银行保险市场份额居银行业首位，其中期货业务规模为320.35亿元，同比增长24.66%。

工行表示，由于去年保险产品的监管标准和今年资产管理产品缴纳的增值税，个人和企业金融服务下降。上半年，人身保险销售代理435亿元(去年同期1176亿元)。

农行表示，今年上半年，在银行保险市场领域，保险代理业务的中期业务和高费率团体保险业务比重有所上升；代理保险费用仍然是四大国有银行中的第一，其在四大银行中的市场份额也是过去三年同期最高的。

银行电子渠道

寄售保险成为新趋势

值得注意的是，随着银行保险监督管理委员会对银行和其他机构销售保险产品的“双记录”和更严格的监管，越来越多的银行开始通过atm、手机银行等电子银行渠道销售保险产品。

例如，邮政储蓄银行表示，报告期内，大力拓展网上银行和手机银行销售渠道，重点发展期货和保底保险业务，积极推进保险代理业务转型发展。截至报告期末，已与61家保险公司签订了保险业务相关协议，合作产品涵盖人寿保险、财产保险、健康保险和意外伤害保险。

农行还表示，将不断开发平台的新产品和新功能，推出“投资银行信息”服务和“保险超市”产品，并升级电子票据功能。企业理财等关键产品的网络销售额占89.1%。

事实上，根据中国保险协会对2018年上半年网络寿险累计保费规模的统计，中国建设银行的子公司建行人寿上半年的网络保费为270.52亿元，在寿险公司中排名第一。此外，工行旗下的工银安盛人寿保险、农行旗下的农行人寿保险和光大银行旗下的光大人寿保险也位列互联网保费收入前十名。

银行保险公司网上寿险较高的累计保费与通过母行官方网站、手机银行、自动取款机等电子渠道销售保险有关。某银行保险公司相关负责人向《证券报》表示，实行“双录”后，为简化保险销售流程，总行鼓励基层销售人员通过网点电子渠道销售保险。

据中国保险协会披露的数据，截至2018年6月，在65家经营网络寿险业务的寿险公司中，有48家公司开始通过自建网上购物中心(官方网站)运营，有58家公司与第三方电子商务平台(包括银行官方网站、手机银行等)进行了深度合作。)，其中46家公司采用了官方网站与第三方合作的“双管齐下”的商业模式。

虽然很多保险公司都建立了自己的销售保险的网站，但由于流量有限，2018年上半年，他们通过第三方渠道实现了753.8亿元的规模保费，占互联网寿险保费的88.4%。可以看出，目前网上寿险的渠道结构仍呈现出网上保险平台、电子银行渠道等第三方平台，辅以自建官方网站的发展格局。