中国进出口银行2018年第二十二期金融债券 （二级资本债券）发行说明

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一、债券条件

发行者...........................中国进出口银行

债券名称................................2018中国进出口银行二级

资本债券(第二阶段)

批准文件...............................................................................................................................................................................................

《关于进出口银行临时发行金融债券申请的批复》(银发函[2017]3114号)、《中国银行业监督管理委员会关于进出口银行2018年发行二级资本债券的批复》(银豹苻坚[2018]123号)和《中国人民银行关于准予行政许可的决定》(银商徐松子[2018]174号)

债券评级...............................................................................................................................................................................................

免除评级

簿记归档时间...2018年10月17日

分配周期...........................2018年10月17日至2018年

十月二十二日

发行总额...............................................................................................................................................................................

发行价格...............100%面值

债券利率...............................................................................................................................................................................

按照国家有关规定，由主承销商协商确定，并在债券存续期间固定。本次发行的债券按年计息，不含复利，到期后不加收利息。该债券不包含利率跳跃机制和其他赎回激励，也不与发行人自己的评级挂钩，也不会随着未来评级的变化而调整。

该债券的期限为...............................................................................................................................................................................

债券的赎回权，经有关监管部门批准，发行人有权按面值部分或全部赎回债券。如果发行人未行使赎回权，本期债券的计息期为2018年10月22日至2028年10月21日；如果发行人行使赎回权，该债券的计息期为2018年10月22日至2023年10月21日。

发行方式...............................................................................................................................................................................................

记得在银行间市场公开发行时提交集中配售方式。

付款日...........................2018年10月22日

起息日.......................2018年10月22日

上市和流通日期...................2018年10月24日，

管理人.........................................................................................................................................................................................

分部(简称中央结算公司)

债券基金的使用...............................................................................................................................................................................

根据适用法律和主管当局的批准，所有这些都用于补充发行人的二级资本

债券承销...............................................................................................................................................................................................

集团通过余额承销进行承销

簿记经理................中信证券有限公司

簿记场所.......................北京市朝阳区亮马桥路48号

鑫证券大厦

二.债券描述

(1)债券品种:本期债券为10年期固定利率品种，附条件赎回权于第五年末。经相关监管机构批准，发行人有权根据票面价值部分或全部赎回该品种债券。

(2)发行对象:仅承销团和发行对象。

承销组:中信证券有限责任公司、招商证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、东海证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、江西银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司

分销对象:国内中资银行、中国商业保险公司、农村信用社及中国人民银行批准的其他机构。

(3)发行方式:本期债券由主承销商组织，通过记账、备案、集中配售等方式在银行间市场公开发行。

(4)分条款:本期债券还本付息的顺序为存款人和一般债权人之后，权益资本、其他一级资本工具和混合证券之前；本债券的偿还顺序与发行人发行的其他次级债相同，偿还顺序与本债券相同，并将与未来可能发行的其他次级资本工具的偿还顺序相同。除非发行人停业、关闭或清算，否则投资者无法要求发行人尽快偿还债券本金。

(5)减记条款:1 .当触发事件发生时，发行人有权在未获得债券持有人同意的情况下，从触发事件发生后的第二天起不可撤销地全额减记债券和其他已发行的一级资本工具的本金，任何未支付的累计应付利息将不再支付。当债券本金被减记时，债券将被永久取消，在任何情况下都不会恢复。2.触发事件是指以下两个事件中的较早者:(1)中国银行保险监督管理委员会确定发行人不减记将无法生存；(二)相关部门认定，发行人不从公共部门注入资金或提供同等效果的支持，将无法生存。触发事件发生日期是指中国银行保险监督管理委员会或相关部门认为触发事件已经发生，同时向发行人发出通知并发布公告的日期。3.触发事件发生后两个工作日内，发行人将公布触发事件的具体情况、拟减记金额、减记金额的计算方法、减记执行日期和减记执行程序，并通知本次发行的债券持有人。在减记执行日前一个工作日，发行人应将本期债券减记通知书送达中央国债登记公司，并授权中央国债登记公司在减记执行日取消债权登记。

(6)发行人赎回权:本次债券设定了发行人选择提前赎回的权利。发行人行使赎回权后，在资本水平仍符合中国银行保险监督管理委员会规定的监管资本要求的情况下，发行人可以选择在设定提前赎回权的计息年度的最后一天，按面值部分或全部赎回当期债券。发行人必须经中国银行保险监督管理委员会批准行使赎回权，并符合以下条件:1 .用相同或更高质量的资本工具替换赎回的工具，并且仅在收入能力可持续的条件下实施资本工具替换；或者2。行使赎回权后，资本水平仍明显高于中国保监会规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下，如果发行人选择行使赎回权，将至少提前一个月发布债券赎回公告，告知债券持有人赎回执行日期、赎回金额、赎回程序、支付方式和支付时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意见和监管意见书同意在此期间赎回债券。

(七)发行人的账户说明:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:111000000001

汇款银行名称:中国进出口银行

汇款银行大额支付系统行号:20210000003

(8)赎回日期:若发行人未行使赎回权，本期债券的赎回日期为2028年10月22日；如果发行人行使赎回权，该债券的赎回日期为2023年10月22日。遇法定节假日或休息日，上述日期顺延至下一个工作日，顺延期间本金不计息。

(9)还本付息:本期债券每年付息，到期一次还本。最后一期的利息将与本金一起支付。

(10)支付方式:发行人通过托管人向债券持有人支付债券本息。如果赎回路径在债券到期日前发生变化，债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。债券托管人应在债券到期日将本金和利息直接汇入债券持有人指定的账户。发行人和债券托管人对因债券持有人未及时告知赎回路径而导致的延期支付不承担利息。债券将在付息日支付利息。债券到期或赎回时，本金将在赎回日一次性偿还。具体利息支付方式和本金支付方式由发行人按照相关规定在主管部门指定的媒体发布的相关公告中披露。

XI。托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和赎回。

(12)债券上市交易:根据中国人民银行公告2015年第9号，本期债券在债权债务关系建立登记后，可在银行间债券市场交易流通。

(13)提前赎回:除发行人有权根据本次发行的条款行使赎回权外，发行人不得在到期日前提前赎回债券，债券持有人不得要求发行人在到期日前提前赎回债券。

三.其他事项

有关当前金融债券的详情，请参见中国进出口银行二级资本债券(二期)2018年招股说明书

发布文件可在以下网站找到:

中国债券

中国货币

中国进出口银行的基本信息可以在网站上找到:eximbank.gov