整体规模上升 个体差距较大

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在最近举行的第11届村镇银行发展论坛上，由中国社会科学院农业发展研究所和中国县乡经济交流促进会组成的研究小组发布了一套基于134家村镇银行的调查统计数据。

本调查样本来自2018年“中国农村银行100强”候选银行。虽然所有现有的村镇银行都不包括在内，且该奖项候选银行的发展一般处于行业中高水平，但数据调查的统计结果确实能够反映村镇银行的一些发展特点和趋势，也可能为政府和监管部门在下一阶段完善有针对性的优惠政策和监管方案提供一定的方向性。

业务覆盖的广度和深度都有所增加

由于业务受到监管的制约，村镇银行的资产和存贷款余额在一定程度上代表了社会对村镇银行的认可。与前几年相比，2017年农村银行业务大幅扩张，但社会认可度仍提高了by/きだよ 0。

根据调查数据的统计结果，这134家农村银行的最大和最小资产规模都有所增加，也就是说，整体资产规模有所增加。与此同时，资产规模缺口(即最大资产与最小资产之比)从2016年的156降至2017年的98。可以看出，虽然农村银行的规模在缩小，但差距仍然很大。截至2017年底，134家农村银行存贷款余额快速增长，同比分别增长10.6%和14%，但地方金融机构存贷款比例仅增长0.1个百分点。中国社会科学院农村发展研究所金融办公室主任孙同全认为，农村银行仍处于建立社会声誉的过程中。

通过细化总业务量，我们可以进一步看到村镇银行的覆盖广度和深度。

2017年，134家农村银行平均发放贷款3029.6笔，同比增长26.1%，增速较高。与此同时，应当指出，近100家农村银行的贷款数量低于这一平均水平，其中4.2%的银行拥有1万多笔机构贷款。农村银行自成立以来，一直强调支农少扶的属性。从数据来看，这一群体为小微农户服务的情况也显示出相同的特征。样本银行2017年小微企业和农户贷款平均数量为2795.5笔，年增长率与贷款总量基本持平。这一趋势与贷款总数一致，134个村庄的农民和小微企业的比例低于平均水平，机构的比例超过1万户。可以看出，从资产总量、覆盖广度到小额支农，农村银行都表现出相似的特征，即总量小、增速快，但机构间也存在较大差距。

贷款覆盖面的深度，即家庭平均余额，可以更好地反映农村银行支农规模小、负债多的情况。据统计，2017年样本银行平均贷款余额为57.9万元，同比下降12%，其中63.9%的村镇银行平均贷款余额较低，6.7%的村镇银行平均贷款余额超过100万元，大部分机构的农户和小微企业贷款余额占92%以上。在贷款保持高速增长的同时，每户平均贷款余额仍在下降，这表明绝大多数农村银行仍坚持做小事情、做小事情的责任和经营理念。

资本利润率增加，成本收益比高

村镇银行财务指标的特点也逐渐凸显。孙同全和他的团队从流动性、效率和资产质量三个角度展示了村镇银行目前的财务绩效特征。

2016年至2017年，134家样本银行的流动性比率和存贷比指数明显高于商业银行整体水平。据统计，2017年134家农村银行的平均流动性比率为71.4%，比2016年低9.4个百分点，但仍远高于商业银行整体50%的水平。2017年，该群体平均存贷比为85.8%，同比增长1.7个百分点，高于商业银行70.6%的平均水平。然而，与此同时，村镇银行的流动性指标也表现出强烈的分化。

与流动性指数不同，样本银行的收益指数和资产质量指数之间的差距正在逐渐缩小。

2017年，134家村镇银行中超过一半的资产利润率在1%至2%之间，近一半的资本利润率在10%至20%之间；同时，农村银行1.4%的平均资产利润率和13.3%的平均资本利润率与去年相比都有明显提高，优于其他类型的商业银行。然而，样本银行的平均成本收入比高达75.7%，同比增长4.4个百分点——平均水平已经超过监管要求的两倍，这凸显出农村银行的高成本。

农村银行最突出的表现是资产质量。2017年，134家农村银行的平均不良贷款率为1.4%，略高于2016年的水平；平均贷款发放率为3.8%。比去年高出约0.4个百分点；平均资本充足率为20.1%，下降0.6个百分点。从绝对值来看，2017年样本银行的风险和资本充足率指标不如去年，但优于商业银行的整体水平，两者之间的差距也呈现出趋同趋势。

需要从多个角度考虑差异化监管

农村银行的定位意味着这些机构更适合从事基本的金融服务，无论是资产还是负债。资金主要用于地方发展，与小微企业和农民有着千丝万缕的联系，这将导致贷存比高、运营成本高、抗风险能力弱等问题。在一定程度上，虽然农村银行的风险没有被过度暴露。

那么，村镇银行能否通过提高发展非贷款业务的比重来缓解这些问题呢？有鉴于此，课题组分析了非贷款业务收入与农村银行绩效之间的关系。

村镇银行的非贷款业务主要包括同业存款业务、票据业务和销售发起行的金融产品。根据2017年的情况，134个调研村没有非贷款业务收入比重较高的机构，但非贷款业务收入占总收入的平均比重仍为23.46%，比上年提高了5.3个百分点。其中，银行间存款业务占比最大，占非贷款业务收入的93.8%，平均占总收入的22.2%。

孙同全认为，2017年非贷款业务收入将快速增长，但由于近期监管形势，2018年非贷款业务收入可能会出现悬崖式下降。同时，经过相关分析，他们发现随着非贷款收入的增加，农村银行的资本利润率呈下降趋势。非贷款收入和社会绩效之间也有类似的关系。随着非贷款收入比重的增加，贷款覆盖面、小微农户贷款客户的数量和余额都在减少，平均家庭贷款余额明显增加。

这回答了之前提出的问题。非贷款业务不能缓解农村银行存在的主要问题。此类业务收入的过度增长不利于农村银行自身或整体社会绩效。因此，今后政府相关部门在制定差异化的优惠政策和监管方案时应予以重视。在对农村银行进行差别化监管时，不仅要考虑机构规模和财务指标的差异，还要考虑其业务是否与政策意图相一致。(张乐制图)