产业规模占全国7成以上 长江经济带打造集成电路集群

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长江经济带9个省(市)的集成电路产业规模占全国的70%以上，是集成电路设计、制造、封装测试、设备等领域的龙头企业。华为、海力士、SMIC、华虹半导体、长江电子科技、微半导体等公司纷纷涌现。业内人士指出，资本不再是集成电路行业发展的最大痛点，更重要的是遵循市场规律，形成企业发展的良性循环。

最近的研究和访谈发现，国内集成电路产业已经形成了产业集聚的特征。长江经济带9个省(市)的集成电路产业规模占全国的70%以上，是集成电路设计、制造、封装测试、设备等领域的龙头企业。，如华为、日立、SMIC、华虹半导体、长江电子科技(600584)、中国微电子等。业内人士指出，资本不再是集成电路行业发展的最大痛点，更重要的是遵循市场规律，形成企业发展的良性循环。

区域集聚特征明显

CCID咨询公司集成电路事业部总经理韩在接受《中国证券报》采访时表示，2017年，长江经济带9个省(市)集成电路行业总收入约为3943.3亿元，占当年全国集成电路行业总收入5411.3亿元的72.87%。

长江三角洲地区(上海、江苏、浙江和安徽)集成电路产业最雄厚，技术最先进，占据全国工业规模的一半。

江苏省集成电路产业规模在整个长江经济带中名列第一。2017年，江苏省集成电路行业实现收入1687.68亿元，同比增长17.82%。其中，芯片设计领域收入194.66亿元，同比增长21.96%；芯片制造收入245.91亿元，同比增长13.78%；包装检测领域收入878.16亿元，同比增长22.08%；设备和材料收入为368.95%，同比增长349.36%。

除了突出的整体规模外，江苏省企业的业绩亮点也频频出现。例如，长江电子技术通过内生性延伸，已经成为集成电路封装和测试领域的全球领导者。

数据显示，上海集成电路产业仅次于江苏省，但在长三角集成电路产业集群中占据核心地位。上海集成电路产业协会秘书长蒋表示，上海在交通、人才、资金、产业环境等方面具有优势。集成电路产业发展较早，技术先进。

2017年，上海集成电路行业实现收入1180亿元，同比增长12%以上；产业结构更加优化，设计、制造和设备材料“三大支柱”格局基本形成。

蒋表示，在芯片设计方面，上海有200多家芯片设计公司，2017年销售额达到437亿元。其中，华为HiSilicon的芯片设计和销售走在国际市场的前列，上海赵信的国产cpu运行稳定，反馈良好，展锐的5g芯片进展顺利。预计5g芯片将于2019年商业化。在芯片制造方面，上海企业销售额达到280亿元，行业景气度相当高。最近，华虹和SMIC的产品供不应求；SMIC在14纳米先进技术方面取得突破。在材料方面，上海新升级的一半大硅片(试片)实现了销售，初步打破了对进口的依赖。在设备方面，Microsemiconductor的mocvd设备已经进入规模产业化，并进入了TSMC 7纳米工艺设备供应商的采购名单。

芯片制造推动产业关联

从最早的无锡华晶、绍兴，到后来的上海华虹，再到现在的上海集成电路产业协会秘书长蒋，从未离开过集成电路领域，见证了长三角地区集成电路产业几十年的风风雨雨。

蒋在接受《中国证券报》采访时表示，长三角集成电路产业发展的基础应该从20年前上海和华虹的“909工程”开始。

“909工程”是“九五”期间发展微电子工业的重点工程，包括建设一条8英寸超大规模集成电路生产线，采用0.5微米技术，月加工能力为2万件。上海华虹集团承担了这个项目。

“当时，政策层认识到国内集成电路产业的差距，明确了发展集成电路产业的重要性。当时，高层的指示是，“即使你在平底锅里卖铁，你也必须提升半导体行业。””说，“909工程”有专项事务和专项资金。“909”单个项目的投资超过了建国以来我国所有微电子项目的总投资。"

投资巨大而紧迫，项目选择在上海浦东，这里有着良好的金融和工业基础。上海华虹集团于1996年筹建“909工程”，1999年投产，2000年盈利，业绩斐然。

蒋指出，华虹8寸晶圆项目的成功带来了产业集聚效应。2000年，张汝京来到上海成立SMIC，2003年成立李鸿半导体(2011年与华虹合并)。这些制造企业相继登陆，为上海吸引了数百家芯片设计公司。随后，这些制造企业的生产线和设计公司开始向周边地区分散，逐渐形成了长三角集成电路产业格局。

紫光集团联合总裁刁世静告诉《中国证券报》，集成电路产业链漫长而复杂。从产业关联的角度看，“制造业”是整个产业链的发展中心。“为生产设计企业服务，带动原材料和设备企业。这也是国家大型基金投资中最受关注的部分。”

上海集成电路产业投资基金管理有限公司董事长沈卫国早前表示，长三角地区的产业链联动正在逐步形成。例如，SMIC对长江电子科技的参与加深了在晶圆制造、封装和测试方面的业务合作；华虹集团与无锡市政府合作，共同投资100亿美元建设多条12英寸生产线，这将成为华虹集团继金桥、张江、康桥之后的第四个生产基地；SMIC与浙江宁波、绍兴合作建设8英寸特色工艺晶圆厂；华大半导体参与上海先进半导体，从设计延伸到制造，旨在为工业控制和汽车电子市场建立模拟和功率器件idm企业；Hikvision (002415，诊断单元)投资于福汉威(300613，诊断单元)，是终端与芯片在垂直领域的合作。富汉威有机会依靠Hikvision的大平台迎来业务发展。

产业链的纵向合作和横向整合是集成电路产业发展的内在规律和趋势。刁世静说，集成电路产业强调规模经济，集中有助于分担R&D费用，聚集人才，实现规模经济。

工业发展应该遵循法律

华虹8英寸晶圆项目成功后，江雷兽哭了。“如果12英寸的生产线在2005年没有出现故障，中国的集成电路制造业就不会处于目前的水平。那时，一切都准备好了，只是钱的问题。”

如今，“资本”不再是集成电路产业发展的最大痛点。国家大型基金一期已超过1300亿元，二期已基本完成，规模约1500亿元至2000亿元。此外，已经设立了许多基金来支持集成电路工业的发展。例如，上海在设计并购、设备材料和制造领域设立了基金，总规模达500亿元。近日，南京市出台了《建设集成电路产业标志性建筑实施方案》，设立了总规模为200亿美元的南京市集成电路产业投资基金及配套政策。杭州出台了一项特殊政策，进一步鼓励集成电路产业加速发展。

由于各地发展集成电路的热情，一些业内人士担心行业将走向产能过剩和恶性竞争。“一些地方互相挖人，这使得人才成本比海外还要高。一些企业积累了这么多年的人才队伍已经被浪费掉了。”刁世静告诉《中国证券报》记者。

CCID咨询公司集成电路事业部总经理韩表示，产能过剩将在市场竞争中自然消除。集成电路产业的高初始投资可能导致资源的极大浪费。

刁世静认为，工业发展应该遵循市场规律和产业规律。“很多人都不是很冷静，他们觉得无论在什么条件下都可以做到。因此，这项政策需要一定程度的指导和控制。”

从企业发展的角度来看，上述受访者都表示，解决了“资本”这个痛点后，遵循市场规律，依靠自身的技术积累，形成自身的循环造血能力，是长期的发展之路。

在长江经济带的中游节点湖北武汉，紫光集团的仓储基地长江一号仓库正在建设中。该工厂于去年9月封顶，光刻设备已投入试运行。建成后，它将拥有世界上最大的芯片生产车间，相当于10个标准足球场。

长江仓储总投资达240亿美元。根据计划，长江仓储将在年内实现32层3d nand产品的大规模生产；到2019年，将实现64层产品的大规模生产。这将实现国内3d nand存储产品的零突破。

刁仕敬表示，未来，紫光集团将在长江经济带的成都和南京复制一个长江仓储规模的记忆工厂。长江仓储成立之初，就考虑如何增强自身发展能力。“大型基金是长江仓储的股东，但大型基金有退出要求，我们对大型基金有业绩承诺。”

长江仓储执行董事长高启权告诉记者，长江仓储去年生产了32层3d nand产品样品，也具备了大规模生产的能力。然而，“32层不再是当前市场的主流。”我们要的不是每月几万件，而是希望企业在市场竞争中站稳脚跟。”

目前，仍处于研发阶段的64层3d nand产品，对长江仓储的发展具有至关重要的意义。据高启泉介绍，长江仓储在64层产品上已经积累了足够的专利，技术进展顺利。“我希望长江仓储能在2023年达到全球市场的20%。从现在开始，我们每年将不得不在研发上花费10亿美元。这意味着100亿美元的收入足以支持3000多名R&D人员开展工作，实现技术升级，提高毛利率，形成良性循环。”