藏格控股 拟作价280亿收购巨龙铜业

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记者滕飞编辑李奎玲

臧格控股(000408)今天披露了重组计划，公司计划通过发行股票购买聚龙铜业100%的股权，并计划通过不超过10家特定投资者的非公开发行募集不超过15亿元的股份。交易完成后，公司将注入矿业资产，以增加铜金属矿的勘探、开采和销售。

根据公告，臧格控股的计划分为两部分:发行股票购买资产和支持融资。公司计划以280亿元的价格向臧格投资、中生矿业、盛源矿业、大埔工贸和惠百红发行股份，以每股12.3元的价格购买聚龙铜业100%的股权，共计22.76亿股。此外，公司计划从不超过10个非公开发行股票的特定目标中筹集配套资金，募集资金总额不超过15亿元。

本次交易前，肖永明为公司实际控制人，赞格投资为公司控股股东，肖永明及其一致行动直接持有公司股份14.67亿股，持股比例为73.58%。本次交易后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。肖永明仍然是公司的实际控制人，赞格投资仍然是公司的控股股东。肖永明及其一致行动直接持有公司32.4亿股股份，持股比例为73.77%。

巨龙铜业的主要业务是铜金属矿的勘探、开采和销售，主要产品有铜精矿、钼精矿和铁精矿。目前，聚龙铜工业下的三个矿区是曲龙铜多金属矿、荣姆库奥拉铜矿和知不拉铜多金属矿。聚龙铜矿已获得驱龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿的采矿许可证，以及荣木库奥拉铜矿的详细探矿权证书。据储量报告记载，三个矿山的铜金属总量为985.06万吨，伴生矿钼金属总量为49.95万吨。然而，截至本计划签署之日，巨龙铜业尚未开始实际业务，也未获得销售收入。

根据该计划，公司使用基于资产的方法来估计基础资产的价值。截至2018年6月30日，聚龙铜业100%股权的预计总资产和净资产分别为356亿元和280亿元，比聚龙铜业母公司20亿元未经审计的所有者权益高260亿元，增值率为1300.00%。

据公司介绍，此次交易完成后，公司将增加铜金属矿山的勘探、开采和销售，业务范围将会扩大。公司将通过股权、债权等多种方式筹集资金，拓宽巨龙铜业融资渠道，加大对驱龙铜多金属矿和慕容库奥拉铜矿的投资，力争尽快建成投产，进一步提高公司盈利能力。