产业并购基金先行“探路” 中泰股份接手天然气资产

本篇文章463字，读完约1分钟

记者温婷编辑邱江

中泰股份有限公司(300435)今日宣布，拟以总对价14.55亿元收购杭州金圣硕奇股权投资基金合伙企业(以下简称“杭州金圣硕奇”)持有的山东钟毅100%股权。公司拟通过此举实现天然气产业链整合运营的战略布局。值得注意的是，杭州金盛硕奇是一家由上市公司设立的M&A实业基金。2017年10月，通过增资和股权转让，持有山东钟毅33.33%的股权。

根据公告，截至基准日，山东钟毅母公司经审计的账面净资产为54053.77万元，采用收益法评估的全体股东权益价值为145.8万元，增值91746.23万元，增值率为169.73%。经协商，交易各方确认山东钟毅100%股权的交易价格为人民币14.55亿元。其中，上市公司以每股9元的价格发行股票，支付8.55亿元；现金支付6亿元，资金来源于前一次募集资金和本次募集的配套资金。

记者注意到，交易方之一的杭州金盛硕奇，是一家由上市公司设立的M&A实业基金，而上市公司是该基金的有限合伙人，持有2亿元的出资。2017年10月，杭锦生硕奇通过增资和股权转让，收购山东钟毅33.33%的股权。当时，交易双方还就排他性期限和剩余股权的处置达成了“特别协议”，这为目前的全资收购奠定了基础。根据新公布的草案，本次交易的现金对价6亿元人民币支付给了杭州金生硕奇。

根据公告，山东钟毅主要从事城市天然气销售和燃气连接，是德州市的大型城市天然气运营商。2016年、2017年和2018年1-6月，目标公司主营业务收入分别为7.55亿元、12.28亿元和7.42亿元，收入规模持续快速增长。交易对手承诺山东中昊2018年净利润不低于1.05亿元；2018年、2019年和2020年累计净利润不低于3.9亿元。