转型三大亮点凸显

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我们的记者赵萌

最近，上市银行2018年中期业绩报告陆续披露，许多银行业绩斐然。英国《金融时报》记者通过梳理中期报告发现，信贷供应结构的不断优化、零售业务对利润的显著贡献以及国际业务的稳步推进已成为银行业中期业绩的三大亮点。

此外，值得一提的是，除了共性之外，越来越明显的是，所有银行都根据自身的业务优势寻求差异化发展。例如，中国建设银行在房屋租赁市场的布局，中国银行在“一带一路”等国际业务领域的拓展，交通银行在理财领域的深度培育，都在逐步建立起各银行在市场中的独特竞争力。

信贷结构进一步调整和优化

最近，监管当局大力推出了一系列措施，以理顺货币政策的传导机制，增强银行提供信贷的意愿和能力。8月29日，银监会召开银行业保险监管视频会议，强调“努力降低社会融资成本，发挥大中型商业银行“头雁”效应”。

事实上，“头鹅”效应已经出现在几家大银行的中期业绩报告中。工行的年中报告显示，2018年上半年，本行信贷布局进一步优化——幸福产业、先进制造业、IOT互联互通等新市场贷款增加685亿元，占国内企业贷款增幅的21%；与年初相比，小微企业普惠贷款余额增长16.8%，加快推进“数字普惠”，提高小微融资的便利性和可用性。小微企业网上融资余额约2000亿元。

根据年中报告数据，截至今年6月底，建行基础设施行业贷款余额为34907.88亿元，增长1333.35亿元，增幅为3.97%，占比52.55%。同时，普惠金融贷款余额4912.89亿元，比上年末增加727.87亿元，同比增长44.33%。普惠金融贷款客户868，500户，增加383，400户。

“中国建设银行将继续增加基础设施建设、人民经济和民生领域的信贷供应，并注重创新服务模式和产品设计。”中国建设银行行长王祖继在该行中期业绩发布会上表示。交通银行高级管理层还表示，今后交通银行信贷工作将以供给侧结构改革为主线，实施差异化信贷政策，进一步推进普惠金融，进一步提高服务实体经济的能力和水平。

除大型银行外，股份制银行的信贷结构也在不断调整和优化。如民生银行半年度报告显示，截至报告期末，本行小额贷款余额为4066.04亿元，比上年末增加333.42亿元，增幅8.93%；据兴业银行中期报告，通过加强对绿色金融、战略性新兴产业、先进制造业、零售信贷和民生消费等重点领域的信贷支持，贷款增加2439.14亿元，增幅10.03%，超过资产增速7.75个百分点。

零售业绩的贡献继续增加

零售业务仍然是今年上半年许多银行利润稳定和提高的最大贡献者。在金融监管力度加大的背景下，银行零售转型得到了深入推进，这很有可能引发一场燎原之势。

根据招商银行中期报告数据，今年上半年，该行零售金融业务利润贡献显著，税前利润316.9亿元，同比增长17.76%，占该行各业务条线税前利润的56.62%。零售金融业务净营业收入616.46亿元，同比增长12.60%，占全行净营业收入的51.88%。

值得一提的是，今年上半年，交通银行以信用卡业务为核心的消费金融竞争优势进一步凸显。截至报告期末，我行境内银行注册信用卡(含准信用卡)数量达到6883万张，比上年末净增640万张；上半年，信用卡累计消费14659.54亿元，同比增长43.79%。此外，2018年上半年，交通银行新增贷款70%以上(73.42%)投向个人信贷，同比增长34.28个百分点。

“过去，银行的利润更多地是通过‘吃差价’来实现的。这种传统模式占用了大量资本，最终被纳入风险资产。现在银行正在转型，做一些‘轻资本’的中间业务更有必要。”奥利弗·怀曼咨询公司大中华区金融业务的管理合伙人翁涛说。

兴业银行半年度报告显示，截至6月底，本行零售银行客户为6220.2万人，同比增长12.04%。其中，高净值客户的零售贵宾客户和私人银行客户数量较年初分别增长5.94%和10.19%；零售客户综合金融资产超过1.5万亿元，零售中介业务收入达到113.14亿元，同比增长36.48%；零售银行业务净营业收入204.61亿元，同比增长21.00%。

值得一提的是，由于上半年资产管理业务持续转型，报告期内多家银行的财务余额出现下降。例如，招商银行上半年实现理财产品销售额7.14万亿元，同比下降4.42%；理财产品(不含结构性存款)余额为1.80万亿元，同比下降4.00%。

“理财收入下降是正常现象。新的资产管理法规的出台，将引导银行资产管理朝着更加有序和健康的方向发展。财富管理收入的下降是暂时的。我相信随着财富管理业务的规范。财富管理收入将会有一个缓慢增长的过程。”建行副行长张在该行新闻发布会上表示。

国际商务不断丰富

随着国家全面开放的新格局，银行业的开放步伐开始加快。英国《金融时报》记者梳理了各家银行的每日报道，发现主要体现在机构全球化进程加快、“一带一路”金融大动脉建设稳步推进，其他国际业务不断丰富。

国际业务是中国银行的主导业务。截至6月底，我行海外机构分布在55个国家和地区，包括“一带一路”沿线的23个国家。海外机构总资产达8412亿美元，占集团总资产的25.7%，国际业务在中国保持领先地位。

特别是在改善“一带一路”沿线金融服务方面，中国银行跟进了沿线600多个重点项目，提供了约1159亿美元的信贷支持，并成功发行了第四批相当于32亿美元的“一带一路”主题债券。

今年上半年，中国工商银行苏黎士分行和中国工商银行阿拉木图阿斯塔纳代表处正式开业，420家海外机构覆盖45个国家和地区，并通过参与标准银行集团有限公司间接覆盖非洲20个国家。海外机构实现净利润15.5亿美元，上半年新承接“一带一路”项目50个，贷款承诺额110亿美元。

据工行相关负责人介绍，下一步，工行将继续推进国际化经营由粗放型向内源型集约化转变，海外机构向本土化、专业化、专业化发展，不断提升银行的价值协同创造和风险管理能力。我们将全力支持“一带一路”建设，通过银行间常态化合作机制加强同业合作。