财险“老三家”车险占比下降 非车险领域发展快

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中国的财产保险公司真的不能继续团结在一起，走在汽车保险的独木桥上。所有保险公司在找到出路之前都必须寻求差异化经营。

最近，平安财产保险、PICC P&C保险和CPIC财产保险发布了中期业绩报告。作为财产保险的“第三大家族”，车险在保费总额中所占比例分别下降了6.3%、5.9%和3.6%。然而，农业保险、保证保险等非汽车保险业务发展迅速。

汽车保险的比例下降了

根据中期业绩报告，平安财产保险、PICC P&C保险和CPIC财产保险的汽车保险费分别达到847.17亿元、1224亿元和438.55亿元，同比分别增长5.55%、3.9%和10.1%。

从保费总额比例来看，今年上半年平安、PICC和CPIC的汽车保险占比分别为71.3%、59.7%和72.3%，分别比去年同期下降6.3、5.9和3.6个百分点。

值得注意的是，除PICC P&C保险费用比例外，上半年平安财产保险汽车保险业务手续费为225.93亿元，同比增长65.4%；CPIC财产保险汽车保险业务手续费及佣金支出111.73亿元，同比增长62.4%。两家公司都表示，业务增长和激烈的市场竞争使得费用比率上升。

业内人士认为，近年来，随着车险行业的价格战和产品同质化，车险行业的竞争日益激烈，上述三家公司都加快了非车险业务的发展。

非汽车保险领域发展迅速

根据中国保监会发布的数据，今年上半年，农业保险的原始保费收入增长最快，达到27.91%。从上述三家公司的中期报告可以看出，除了农业保险，其他非汽车保险领域也发展迅速。

在除车险以外的其他险种中，信用保证保险占主体，保证保险原保险保费收入从2017年上半年的95.15亿元大幅增长至2018年上半年的161.61亿元，同比增长69.85%。平安宣布，出现这一现象的主要原因是网上担保保险业务模式发展迅速。

平安财险相关负责人在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，今年非车险市场发展迅速。未来，公司将汽车保险、财产保险、健康保险并重，积极布局新产业和热点领域，大力发展短期出口信用保险和首套重大技术装备保险。在农业保险和保证保险方面，积极推进价格和天气指数农业保险和个人信用保证保险的推广。

在PICC P&C的非汽车保险业务中，增长最快的是意外伤害和健康保险，保费收入达到290.36亿元，同比增长2.4个百分点。其次是农业保险，保费收入达到186.72亿元，同比增长1.3个百分点。PICC P&C在公告中表示，其业务的稳步增长主要源于农业保险、责任保险和保证保险的快速发展。同时，该公司表示，正在大力巩固和发展农业保险市场，开发特色产品。加快扩大农业巨灾保险、生产保险和收入保险。

在CPIC财产保险的非汽车保险业务中，农业保险和保证保险发展最快，分别增长63.6%和219.8%。其中，保证保险的基数较小，导致增长率特别明显。至于农业保险，CPIC表示，公司已经深化了服务深度。积极推进价格指数保险产品创新。目前，公司创新的价格指数农业保险产品已经延伸到多个农产品(000061，诊断股票)和地区，包括广西的甘蔗、山东的鸡蛋、新疆的棉花等。，风险防范水平不断提高。关于未来，CPIC表示，将通过创新发展农业保险、责任保险等优质非汽车保险业务，进一步巩固新领域的发展成果，大力推进产品和技术创新。

非汽车保险有广泛的差别

总体而言，今年上半年，上述三家财产保险公司的净利润总计196.02亿元，几乎卷走了财产保险行业的全部利润。在以汽车保险为主的财产保险市场中，可以看到“第三家庭”的控制。对于其他保险公司来说，寻求利润突破是非常重要的。

那么，非汽车保险业务中“第三家庭”的发展对中小企业有借鉴意义吗？其他企业还能在农业保险和信用保险方面寻求突破吗？

关于农业保险，首都经济贸易大学保险学教授戴在接受《国际金融新闻》采访时表示，经过11年的快速发展，大多数经营农业保险的公司都盈利了，因此更多的企业想进入这个领域。但是，这个领域有其特殊性，需要独特的管理技术，不能容纳太多的业务实体。如果不加以限制，农业保险领域很可能重蹈汽车保险的覆辙。

郭进一步表示，目前农业保险领域有30多家公司激烈竞争，带来了经营效率低下、成本上升的后果。如果更多的商业实体进入这个领域，肯定会造成灾难性的后果。

至于保证保险，李国主认为这一领域需要发展，但它的兴起和发展有其特殊的商业环境。特别是在当前货币市场和资本市场风险不断增加的环境下，保证保险的风险非常高，如果不小心，保险将成为一个大输家，因此不可能大规模发展信用保证保险业务。保险公司在这一领域必须更加谨慎。

针对非车险业务的突破，李国主表示，中国的财产保险公司确实不能继续在车险这个单一的桥梁上走下去，所有的保险公司都必须寻求差异化经营才能找到出路。然而，差别的范围实际上非常广泛。农业保险和保证保险只是其中的一部分，保险公司在寻求突破时可以有更广阔的视野。