万魔声学将借壳共达电声实现上市 交易价格为34亿元

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共有电声(002655，诊断股)于15日上午披露了“万茂声学科技有限公司吸收合并方案及关联交易”，该交易构成重组上市。万茂音响100%的股权价格暂定为人民币34.095亿元。电声通过向交易对手发行总计629，059，029股a股，支付了此次吸收和合并的所有对价，且该交易不涉及现金支付。考虑到本次交易实施后，艾盛音响原有的5498万股股份被注销，实际新增574，079，029股。

本次交易前，万茂声学通过其子公司爱声声学(即爱声声学共有5498万股)持有上市公司电声15.27%的股权，爱声声学为控股股东，万茂声学为间接控股股东。万茂声学与爱盛声学的少数股东凤翔金港签署了股权收购协议，并计划收购爱盛声学1.10%的股权，爱盛声学将成为万茂声学的全资子公司。之后，万茂声学将通过吸收合并或直接清算、注销艾盛声学，直接持有总计5498万股电声股份。在此次交易之前，盈科天成与盈科新材料和盈科鸿运签署了转让协议。盈科天成收到万茂音响的注册资本分别为368，998元和1，333，832元，但仍需签订合资合同和办理工商登记手续；凤翔金空、嘉伟投资与万茂音响签订协议，拟增加万茂音响资本2500万元、3.96亿元，但实收资本、工商变更登记等相关手续尚未办理。

上述事项完成后，共有电声计划通过向万茂音响全体股东非公开发行股份的方式收购万茂音响100%的股权，从而吸收合并万茂音响。