“一站式”服务企业上市 中信银行全方位推进“凤凰行动”

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2017年10月，浙江省政府宣布实施“凤凰行动”计划，推动企业上市和并购。根据规划，2020年前，浙江上市公司的数量和实力将翻一番，上市公司在行业中的主导作用将得到激发，60%的上市公司将被推动进行并购，这将带动浙江行业的整体转型升级。

浙江省政府的愿景是实施“凤凰行动”计划，使资本市场与实体经济完美对接，使金融资本与产业资本完美对接，促进新实体经济的发展。作为行业领先的综合金融服务机构，2018年初，中信银行杭州分行(601998)全面启动了“凤凰行动”。借助中信集团的全牌照金融平台，中信银行走上了一条独特的“一站式”服务之路，为“凤凰行动”计划提供覆盖企业全生命周期的一站式综合服务。

“联合舰队”协同服务助推企业上市

依托集团全面的金融牌照和“金融+产业”的综合服务平台，今年年初，在中信银行杭州分行召开的浙江“凤凰行动”管辖的专项业务合作联席会议和业务启动会上，正式宣布“中信联合舰队”诞生。

“中信联合舰队”由中信银行、中信证券(600030)、中信信托、中信建设投资(601066)证券、中信建设投资、中信国际信贷银行、中信银行投资等中信集团机构共同参与，可为企业上市提供融资、并购、上市保荐、债券承销等一站式服务。“这种‘协同作战’模式不仅能使企业上市过程更加便捷、顺畅，而且还能得到中信集团的认可，这也将为企业未来的发展带来强大的帮助。”中信银行杭州分行投资银行部副总经理赵兰表示。

不久前，中信集团刚刚为湖州一家专门从事电动汽车电力系统解决方案的企业提供了“上市发起人%2b股权直接投资+债务投资”的综合融资服务计划。具体操作方案是:中信银行为企业提供2亿元的综合信贷支持，中信证券为企业提供上市赞助服务，中信证券子公司金石投资作为主要投资者，向企业发起27.6亿元的私募股权投资。

这种一站式服务不仅解决了融资和赞助的需求，还具有吸引有价值投资的效果:在中信金融机构的影响下，该企业在本轮融资中成功吸引了包括CDH、SDIC创投等基金管理公司在内的众多投资机构，融资工作顺利完成。雄厚的资金也为企业在激烈的市场竞争中脱颖而出提供了重要保障。

促进跨境业务，推动企业“走出去”

跨境M&A是推动企业“走出去”，积极融入国际资本市场的重要手段。最新研究报告显示，2018年上半年，中国跨境M&A同比增长46%。在不断增加的数字背后，是与以银行为代表的金融机构的积极支持分不开的。

凭借跨境业务优势，中信银行已成为“走出去”的积极推动者。去年6月，在中信银行及其子公司瑞士信贷国际的协调和领导下，中国化工集团公司及其子公司以430亿美元成功收购了瑞士先正达公司。就在去年6月，中信银行杭州分行和中信银行(国际)有限公司(中信银行国际)作为全球协调银行和牵头银行之一，协助国内十大汽车产业企业成功收购瑞典一家汽车集团8.2%的股权，帮助汽车企业成功进入世界商用车(重卡)领域。

中信银行和瑞信国际凭借坚实的业务基础和良好的银行间关系，在此次并购中联合推出了境内外业务，最终导致银团贷款超额认购3.3倍以上，中信银行杭州分行成为贷款份额最高的参与行。

拓宽融资渠道，帮助企业转型升级

“凤凰行动”计划旨在通过资本市场实现产业“换笼换鸟”和“凤凰涅槃”，让浙江众多中小企业“化麻雀为凤凰”，通过并购上市加快转型升级步伐。在这个过程中，上市只是企业发展过程中的一个新起点。上市后，企业如何通过资本市场更好地进行再融资，实现快速扩张和平稳转型升级？这给许多企业和金融机构提出了新的考验。

中信银行杭州分行通过实际行动给出了答案。私募是再融资的主要方式之一。去年以来，中信银行杭州分行积极参与全省优质上市公司定向增发，帮助企业引进近20亿元固定资本，有力支持上市公司转型升级。

此外，中信银行杭州分行还积极帮助省内企业特别是上市公司拓展直接融资渠道，通过债券承销业务帮助企业转型升级。2017年，我行债务融资工具承销总额达到270亿元，居市场首位，是全省银行中唯一连续六年保持前两位的银行机构。其中，为华力集团、正泰集团、银江股份(300020)、中南建设(000961)、海天建设、青山控股等多家省级优质上市公司和民营企业领导人提供债券承销服务，总规模达63.8亿元，有力地推动了这些企业的转型发展。