青松股份 24.3亿元买化妆品公司

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记者滕飞编辑邱江

宋庆股份有限公司(300132)8日晚宣布，公司拟通过发行股票和支付现金的方式，以24.3亿元人民币的交易价格，筹集不超过7亿元人民币的配套资金，购买包括香港北电在内的19家交易对手持有的北电90%的股份。通过此次重组，公司将进入面膜、护肤品和湿巾等化妆品的设计、研发和制造业务。

据该公司称，发行股票、支付现金购买资产和筹集配套资金是相互有条件的，共同构成了这一交易不可分割的一部分。如果中国证监会不批准发行股票，同时支付现金购买资产和筹集配套资金，该交易将不予执行。

根据公告，北电基础资产90%股份的交易价格为24.3亿元，其中15.1亿元通过发行股票支付，9.2亿元以现金支付。配套募集部分，上市公司拟通过询价方式向不超过5家合格特定投资者发行不超过发行前总股本20%的股份，并募集不超过7亿元的配套资金支付本次交易的现金对价和中介费。

据资料显示，北威一直致力于化妆品的设计、研发和制造，其主要产品有面膜系列、护肤品系列和湿巾系列。北井100%股份的评估值为27.04亿元，评估增值率为176.85%。根据财务数据，2016年、2017年和2018年1-7月，目标公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.73亿元、1.82亿元和1.06亿元。

交易完成后，香港北行仍持有目标公司10%的股份。根据双方签订的资产购买协议，上市公司将于2021年12月31日前以现金形式购买标的资产的剩余股权。根据业绩承诺，北电2018年实现净利润不低于2亿元；2018年和2019年实现净利润不低于4.4亿元；2018-2020年实现净利润合计不低于7.28亿元。

宋庆股份表示，此次交易完成后，公司将在化工原料和化工产品制造领域增加口罩、护肤品和湿巾等化妆品的设计、研发和制造业务。未来，上市公司将坚持主营业务发展的原则，积极抓住中国化妆品行业的市场发展机遇，规避单一子行业带来的行业风险，不断提升公司的综合竞争力。