8家上市农商行中报亮相 净利增速平稳 资产质量改善

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我们的记者李恊

截至8月底，上市公司半年度报告已全部披露。在所有45家上市银行中，5家a股上市农村商业银行和3家h股上市农村商业银行也提交了中期报告。

根据上述农村商业银行披露的业绩报告，2018年上半年，8家农村商业银行整体净利润超过100亿元，增速相对稳定。与此同时，资产质量也有所改善，其中6家银行的不良贷款率呈下降趋势，平均不良贷款率为1.54%。

资产规模增速放缓

近年来，随着内外部环境的变化和监管压力的加大，银行资产增速普遍放缓。过去，大踏步前进的中小银行要么主动要么被动地放慢了规模扩张的步伐，总资产增长率从过去的两位数下降到了一位数，有些银行甚至出现了负增长。

目前，8家上市农村商业银行总资产已达2.44万亿元，但增速较往年明显放缓。另外，常熟农村商业银行最引人注目，上半年业务规模保持稳定增长。截至6月末，总资产1632.89亿元，比年初增加174.64亿元，增幅11.98%，是唯一一家增速超过10%的农村商业银行。同期，本行存款总额1127.18亿元，增长13.85%；贷款总额873.01亿元，增长12.20%。

截至6月底，重庆农村商业银行总资产达到9086.37亿元，规模继续领先国内农村商业银行，但资产增长率仅为0.32%，贷款增长率为7.06%。此外，吴江农村商业银行和广州农村商业银行的资产增长率分别为9.4%和2.44%，贷款增长率分别为23.1%和17.59%，贷款规模增长率超过资产规模增长率。张家港农村商业银行首次进入“小规模”银行行列，资产规模增速降至-2.13%。今年上半年，九台农村商业银行的资产规模在2017年“缩水”2.33%后，增长了-14.9%。

值得一提的是，吴江农村商业银行的资产规模和贷款规模分别达到了1000亿元和500亿元的新水平，上半年的增量达到了历史新高。这也是该行首次进入1000亿元资产行列，超过张家港农村商业银行。截至6月底，两家农村商业银行的总资产分别为1042.47亿元和1009.79亿元。

运营效率保持稳定

从中期报告披露的利润指标来看，上市农村商业银行整体经营效率保持稳定，许多银行的营业收入和净利润实现了两位数增长。

其中，广州农村商业银行净利润增长近30%。本行年中报告显示，上半年营业收入81.75亿元，同比增长30.98%；税前利润43.33亿元，同比增长26.90%；净利润33.91亿元，同比增长28.49%，主要经营指标位居全国同类机构前列。

另一个业绩增长突出的是常熟农村商业银行。根据本行中期报告，报告期内营业收入27.47亿元，增长16.30%，净利润7.11亿元，增长24.55%。净利润增长率明显。

张家港农村商业银行上半年实现营业收入14.35亿元，增长19.20%；净利润4.12亿元，同比增长17%，经营业绩较去年同期大幅提升。上半年，吴江农村商业银行营业收入同比增速略有下降，但总体保持两位数增长，净利润同比增速继续上升，分别增长11.4%和15.3%。无锡农村商业银行上半年实现营业收入15.82亿元，同比增长14.15%；净利润5.77亿元，同比增长10.72%。

重庆农村商业银行上半年实现营业收入132.62亿元，同比增长15.87%；公司股东应占净利润48.36亿元，同比增长5.26%。江阴农村商业银行今年主要业绩指标持续改善。上半年实现营业收入13.96亿元，同比增长18.84%，其中净利息收入10.24亿元，增长2.99%，投资收入3.18亿元，增长103.28%；上市公司股东应占净利润3.68亿元，同比增长4.27%。扣除非经常性损益后，上市公司股东应占净利润为4.02亿元，同比增长14.09%。

上半年，九台农村商业银行多项指标为负，净利润增长率为-47.3%。根据我行中期报告，业绩下滑的主要原因包括:由于市场需求等因素，手续费及佣金净收入和投资证券净收入下降，四家农村商业银行的财务业绩在一致行动协议解除后不再纳入集团财务报表的合并范围。

从收入结构来看，由于农村商业银行主要从事传统信贷业务，净利息收入占营业收入的70%以上，其中无锡农村商业银行占92.54%。另一方面，自2018年以来，银行实施了新的资产管理业务监管规定等政策要求，与咨询、表外融资和代理保险相关的手续费和佣金收入下降，农村商业银行也受到很大影响，手续费和佣金收入大幅下降。其中，九台农村商业银行和无锡农村商业银行的收入下降约60%。

资产质量不断优化

近年来，许多农村商业银行暴露出不良产品，产品价格飙升，引起了人们对农村商业银行资产质量恶化的极大关注。但是，从上市的八家农村商业银行的相关指标来看，除九台农村商业银行和重庆农村商业银行外，其他银行的不良贷款率均有所上升，其他银行的不良贷款率呈下降趋势，整体资产质量不断优化和可控。

上半年吴江农村商业银行资产质量大幅提升。截至今年6月底，不良率为1.46%，较年初下降0.18个百分点，明显低于第一季度末的1.55%；拨备覆盖率为224.94%，同比增长23.44个百分点。

在8家上市的农村商业银行中，常熟农村商业银行的资产质量最好。报告期末，不良贷款率为1.01%，比年初下降0.13个百分点；存贷比3.89%，比年初提高0.17个百分点；拨备覆盖率为386.31%，同比增长60.38个百分点。

江阴农村商业银行和九台农村商业银行的不良率最高，分别为2.29%和1.91%。作为首家a股上市的农村商业银行，江阴农村商业银行的不良贷款率虽然较高，但呈现出稳步下降的趋势。据我行介绍，上半年，全行风险管理能力进一步提升，严格防范信贷风险，加强集中风险管控，减少“两高一盈”、“僵尸企业”等落后行业和产能过剩对信贷资源的占用。数据显示，截至6月底，江阴农村商业银行不良贷款率较年初下降0.1%。上半年，共清理和盘活贷款6亿多元；拨备覆盖率为206.48%，比上年末提高14.35个百分点；存贷比为4.73%，比上年末提高0.13个百分点。资产质量进一步提高。

通过加强风险管理，大多数上市农村商业银行的不良贷款率保持在可控水平，并呈下降趋势。张家港农村商业银行、广州农村商业银行和无锡农村商业银行的不良贷款率分别为1.72%、1.41%和1.33%。其中，张家港农村商业银行不良贷款率较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率为207.11%，比年初增长21.51个百分点。报告期内，本行共计提贷款损失准备金4.4亿元，收回不良贷款5536.69万元，核销不良贷款近2亿元。报告期末贷款损失准备余额为19.2亿元。

值得注意的是，重庆农村商业银行的不良贷款率大幅上升。本行年中报告显示，期末不良贷款余额为44.64亿元，比上年末增加11.62亿元；不良贷款率为1.23%，比去年底上升0.25个百分点，其中利息贷款占2.49%，比去年底下降0.01个百分点。

据统计，截至2018年6月底，全国农村商业银行不良贷款率为4.29%，增幅明显。但专家表示，这主要是由于统计口径的变化，由于前期对不良贷款标准的严格认定，上市农村商业银行的不良贷款率非但没有上升，反而有所下降，这与上市银行整体资产质量提高的趋势是一致的。